---
title: Pipeline
info: "Track and manage your sales opportunities through customizable pipeline stages."
image: /images/user-guide/kanban-views/kanban.png
sectionInfo: "Podstawowe funkcje CRM do zarządzania leadami, sprzedażą i klientami"
---

import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/kanban-views/kanban.png" alt="Header" />
</Frame>

## Understanding Pipelines

Pipeline sprzedaży śledzi możliwości od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji. Każdy etap reprezentuje krok w procesie sprzedaży, a możliwości przesuwają się przez te etapy, zbliżając się do zamknięcia.

Twenty obejmuje standardowe etapy sprzedaży, takie jak Prospekcja, Kwalifikacja, Propozycja, Negocjacje, Zamknięte. Możesz dostosować te etapy, aby dopasować je do swojego specyficznego procesu sprzedaży.

## Praca z widokami Kanban

Kanban views visually map out your pipeline, where each column represents a stage and each card represents an opportunity. Każda karta pokazuje kluczowe informacje, takie jak wartość transakcji, data zamknięcia i przypisany właściciel. For complete details: including notes, tasks, meetings, and email history, click on any card to open the full opportunity record.

### Moving opportunities through your pipeline

You can move each opportunity between stages as it progresses through your sales process by dragging and dropping. Przytrzymaj kliknięcie na karcie i przenieś ją do następnego etapu.

<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />

### Customizing your pipeline stages

You can tailor your pipeline to suit your specific sales process. Etapy reprezentują wartości w Polu Wybierania, więc możesz je dodawać, usuwać lub zmieniać ich nazwy według potrzeby.

#### Dodawanie etapów

Aby dodać etap, przejdź do ustawień Pola Wybierania, nawigując do Ustawienia → Model Danych, wybierając swój obiekt, a następnie pole, od którego zależy tablica Kanban.

<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video demonstration" />

#### Usuwanie etapów

Aby usunąć etap, najedź na jego nazwę lub ikonę `⋮`, kliknij `Edytuj z ustawień` w ustawieniach Pola Wybierania, a następnie `Usuń` obok odpowiedniego etapu.

<img src="/images/user-guide/kanban-views/edit-stage.png" style={{width:'100%'}}/>

### Dostosowywanie kart

Możesz skonfigurować swoją tablicę Kanban, aby pokazywała niektóre pola i ukrywała inne. Aby ukryć pole, kliknij `Opcje` w prawym górnym rogu, a następnie `Pola`, aby wyświetlić listę opcji. Najedź na pole, które chcesz ukryć, aby wyświetlić przycisk `-`. Kliknij na nie, aby ukryć pole.

Możesz również zmienić kolejność pól, przytrzymując nazwę pola i przesuwając ją w wybrane miejsce.

<img src="/images/user-guide/kanban-views/filter.png" style={{width:'100%'}}/>

### Kompaktowy widok

Możesz również ukryć wszystkie pola i uzyskać przegląd wszystkich możliwości. Aby to zrobić, kliknij `Opcje` w prawym górnym rogu i włącz przełącznik dla `Widok kompaktowy` po wybraniu układu w widoku kanban.

<img src="/images/user-guide/kanban-views/compact-view.png" style={{width:'100%'}}/>

## Advanced pipeline management

### Automatyzacja z użyciem przepływów pracy

Use [Workflows](/l/pl/user-guide/workflows/getting-started-workflows) to automate your pipeline:

- **Automatyczne przechodzenie między etapami**: Zmiana etapów na podstawie działań
- **Powiadomienia**: Powiadom zespół o zmianach etapu
- **Tworzenie zadań**: Generowanie zadań związanych z każdym etapem

### Multiple pipelines

You can create different pipelines for various business lines, market segments, or specialized sales teams by creating new views. Każdy widok może pokazywać różne możliwości z konkretnymi filtrami i etapami dostosowanymi do Twoich potrzeb. Dowiedz się, jak tworzyć te widoki w naszym przewodniku [Zarządzanie Widokami](/l/pl/user-guide/crm-essentials/view-management).

